El Grupo Éxito anunció que este lunes abrió el período de suscripción de una emisión que corresponderá a la cuarta parte de las acciones que circularán, luego de esta operación con que la compañía estima obtener 2,5 billones de pesos (unos 1.400 millones de dólares). La operación fue autorizada desde el jueves pasado por la Superintendencia Financiera y tendrá un plazo de quince días, contemplando emitir 114.270.684 acciones a un precio de suscripción de 21.900 pesos por acción, según aprobó la Junta Directiva.
Los recursos de la emisión serán utilizados para financiar la adquisición de una participación mayoritaria en las compañías uruguayas Disco y Devoto, por un monto de 746 millones de dólares, para acelerar el plan de crecimiento, dentro y fuera del país.
La estructura de la oferta contempla un mecanismo de adjudicación prioritaria para los actuales accionistas hasta por el mismo porcentaje de participación que tienen hoy el Éxito. En ese sentido, el Grupo Casino, propietario del 54 por ciento de la empresa, ha manifestado su interés de suscribir acciones con la intención de mantener su participación actual en el capital de Grupo Éxito. Las acciones no demandadas por los accionistas actuales serán adjudicadas entre inversionistas internacionales y el público en general, con una inversión mínima de 10 millones de pesos.
En el proceso de colocación de acciones participarán las siguientes firmas comisionistas: Corredores Asociados S.A., Bolsa y Renta S.A., Correval S.A., Interbolsa S.A., Serfinco S.A., Valores Bancolombia S.A., Acciones y Valores S.A., Casa de Bolsa S.A.
Fuente:
Hasta el 23 de septiembre irá oferta de acciones del Grupo Éxito