Petrobras vendió 1.870 millones de acciones preferenciales a 26,30 reales (US$15,3) y 2.400 millones de acciones ordinarias a 29,65 reales en la oferta del jueves, que recaudó más dinero que ninguna otra oferta de acciones en el mundo y convierte a la firma brasileña en la segunda mayor empresa en valor de mercado de toda América, anunció el ministro de Hacienda de ese país, Guido Mantega.
La estatal, con sede en Río de Janeiro, usará el dinero recaudado para ayudar a financiar el mayor plan de exploración petrolera del mundo de US$224.000 millones entre el 2010 y el 2014, que apunta a convertir a Brasil en un gran exportador de energía. Los analistas estiman que necesita recaudar más de US$ 50 mil millones mediante ofertas accionarias adicionales o con préstamos para cumplir sus metas.
La venta de acciones, que fue mayor a lo planeado originalmente por Petrobras pero menor al máximo que la empresa había solicitado vender en su presentación al regulador, tuvo una demanda total de US$87.000 millones, dijo el jueves a Reuters una fuente con conocimiento del negocio.
El fondo de riqueza soberano de Brasil, el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bnds) y otras firmas estatales también compraron acciones como parte de la colocación récord de Petrobras. Con la compra, el gobierno brasilero elevó su participación total Petrobras a cerca de un 48%, desde el 40% que tenía antes de la emisión.
«La operación fue un gran éxito, hasta superó las expectativas, en un momento de condición adversa porque aún hay crisis en el mundo», dijo Mantega.
Las acciones de Petrobras abrieron con extrema volatilidad el viernes. Las preferenciales abrieron con un alza del 1,01%, para pasar después a un aumento del 0,04%. Por su parte, las acciones ordinarias abrieron con una subida del 0,17%, para luego pasar a caer un 0,66%.
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