Se espera que en la jornada haya una gran afluencia de compradores tanto en las oficinas del establecimiento como en las nueve firmas comisionistas que están apoyando el proceso. Esta operación asciende a 416 mil millones de pesos y el paquete mínimo de compra es de 10 millones de pesos, que equivalen a 625 acciones.
El presidente de Davivienda, Efraín Forero, dijo que durante el pasado fin de semana se prestó atención en una serie de puntos en centros comerciales con el fin de descongestionar el cierre de ventas debido a que muchas personas definen compras a última hora.
Forero considera que la emisión será sobredemanda debido a que los reportes preliminares muestran que se ha presentado un alto volumen de opciones de compra. Sin embargo, aclaro que en este proceso hay oportunidades para un gran número de personas ya que las acciones se asignarán primero adjudicando las solicitudes por 10 millones de pesos, luego las de entre 10 y 1.000 millones de pesos y finalmente las que fueron superiores a 1.000 millones de pesos.
El ejecutivo precisó que si hay sobredemanda y se define una nueva emisión esta no se hará sino hasta el próximo año. Las directivas esperan primero hacer un análisis del comportamiento del acción y de la capacidad del mercado antes de volver a realizar una nueva colocación que puede ser hasta por 24 millones de títulos.
Así mismo, firmas comisionistas como Corredores Asociadas anunciaron que esperan cerrar en la recta final de la emisión una serie de negociaciones con inversionistas institucionales. Cabe recordar que las personas que compren de 10 hasta 100 millones de pesos en acciones tendrán facilidades de pago, ya que podrán pagar el 50 por ciento como cuota inicial y cancelar el monto restante en 90 días. Así mismo, el banco definió que quienes compren de contando podrán recibir un dividendo de 160 pesos por acción durante el mes de octubre.
La adjudicación de título terminará el próximo 20 de septiembre, día en que el establecimiento presentará un balance de lo que fue la emisión. Así mismo, las acciones empezarán a negociarse en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) desde el próximo cinco de octubre.
Es de resaltar que la incursión de la firma en la BVC se considera el primer paso para su proyecto de internacionalización. Forero aseguró que los planes de llevar las acciones a la Bolsa de Valores de Nueva York siguen sin modificaciones y que la meta es llegar a esta plaza en cerca de año y medio.
Mayor circulación de títulos
En la recta final de la emisión causó un positivo impacto la decisión de los accionistas minoritarios de Davivienda de convertir 30.699.512 de acciones ordinarias en preferenciales, ya que según analistas esto permitirá que el título logre mayor liquidez. Este nuevo paquete de acciones, que es adicional a que está en venta, se empezará a transar en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) el cinco de noviembre de 2010. En total habrán 56,6 millones de acciones en circulación desde el próximo cinco de noviembre. Si bien comisionistas de Serfinco y Corredores Asociados vaticinan desde ya una mayor transabilidad para la acción, aún no se atreven a pronosticar si esta operación tendrá una influencia específica en la valorización de los títulos.
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