Fiebre de emisiones en el mercado local se trasladó a los bancos internacionales con operación en el país.
Ayer el Banco Bbva adjudicó bonos ordinarios por 468.680 millones de pesos en la Bolsa de Valores de Colombia y se sumó a la lista de más de 20 entidades que han colocado deuda durante 2010.
En la operación, el español recibió ofertas por 971.180 millones de pesos, lo que refleja una sobredemanda de 2,42 veces sobre los 400 mil millones de pesos que pensaba adjudicar inicialmente.
Los papeles, con vencimientos de entre tres y siete años estuvieron divididos en nueve series, de las cuales fueron adjudicadas las de vencimiento a tres, cinco y siete años.
Del total emitido, 316.030 millones de pesos fueron colocados a cinco años con una tasa de IPC más 3,05 por ciento.
La emisión del Bbva se suma a la que hace menos de una semana realizó el Banco Santander Colombia, en la que puso en el mercado bonos por 140 mil millones de pesos y recibió ofertas por más de 400 mil millones de pesos.
Es tal el interés que ha despertado el mercado de deuda colombiano entre los bancos internacionales, que recientemente el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex), puso a la bolsa local entre la lista de opcionadas para recibir una emisión de bonos hasta por 250 millones de dólares.
En lo corrido del año las emisiones de deuda mediante la BVC superan los 7,6 billones de pesos. Las colocaciones de la Empresa de Energía del Pacifico (Epsa) y el Banco Bbva se destacan como las de mayor monto, por 600 mil millones de pesos y 468 mil millones de pesos, respectivamente.
Felipe Campos, director de estudios económicos de Alianza Valores, destacó el monto colocado por el Bbva.
«Desde junio no veíamos una operación por un monto como este, lo cual muestra una reactivación en el interés de las compañías por buscar recursos en el mercado de capitales», agregó.
Los analistas también resaltan que las entidades del sector financiero han sacado provecho de las actuales condiciones del mercado para apalancar sus operaciones a bajo costo. En total siete bancos han realizado emisiones de deuda durante el año, de los cuales tres son entidades foráneas con presencia en el país.
«Las tasas de colocación fueron muy buenas para la entidad financiera, además, las ofertas que recibió la operación ratifican la liquidez y la buena recepción que tienen las emisiones de deuda en Colombia por parte de los inversionistas», señaló el analista de Asesores en Valores, Jaime Rodríguez.
Autorizaciones listas por más de $8,3 billones
Cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia muestran que al 17 de septiembre de 2010 el monto de ofertas públicas autorizadas ascendía a cerca de 8,3 billones de pesos, sin incluir emisiones de acciones. De igual forma, las ofertas públicas en trámite suman 5,38 billones de pesos. Entre las firmas que se encuentran a la espera de autorización por parte del ente de control se encuentran Movistar, con papeles comerciales por 350 mil millones de pesos y la Gobernación de Antioquia, que prepara una emisión de bonos públicos por 500 mil millones de pesos.
Fuente:
Dos bancos españoles buscan recursos en la BVC
Miguel Ángel Hernández
