Un nuevo paso para la emisión se dio con la aprobación por parte de la asamblea de aumentar su capital máximo en acciones hasta los 600 millones, es decir que esta holding estaría preparando una emisión por 130 millones de títulos preferenciales.
Solo falta la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia para que está operación se pueda realizar en cualquier momento.
«Por ahora, no hay ninguna inversión en concreto que queramos hacer pero si resultare. con esta aprobación estaríamos preparados para conseguir los recursos. No sabemos cuándo se hará la emisión, podría ser en unos meses o en un par de años», comentó David Bojanini, presidente de la entidad.
Actualmente, la holding tiene aprobación para un capital máximo en acciones de 500 millones, de las cuales solo tiene 469 millones en el mercado.
Con la nueva emisión se espera que este capital aumente 20%, aunque vale aclarar que sólo serán emitidas aquellas necesarias para respaldar los planes de expansión contemplados en la estrategia de la compañía.
Hasta 10% serán convertidas
Otro de los temas aprobados por la asamblea fue la conversión de acciones ordinarias en preferenciales, pues en la actualidad todos los papeles de la holding que se transan en los mercados son ordinarios. «Quienes tengan -dijo Bojanini- títulos ordinarios podrán convertir hasta el 10% de ellos en acciones preferenciales. La idea es que unos 46 millones de estos papeles se transformen en preferenciales».
El directivo señaló que si estos 130 millones de títulos se emitieran en esta época de continuas emisiones en el mercado local, como la de Nutresa, no habría problema por el nivel de liquidez, especialmente ahora que existe el Mila. Pero, aclaró que la colocación de estos papeles también puede ir dirigida a los mercados internacionales como Wall Street o Latibex en España. Para los analistas, con estas aprobaciones, la holding estaría preparando el camino para listar un ADR nivel 3 en Estados Unidos.
Los nuevos accionistas de Sura tendrán derecho a un dividendos anual que equivaldrá al 3% del precio de emisión de la acción, pero no tendrán derecho a voto. Las condiciones de la emisión, serán conocidas algunos días antes de que se realice. Por ahora no se sabe su precio de suscripción, ni en qué mercado serán emitidos estos papeles. Será la junta directiva de Sura quien defina el reglamento, de acuerdo con la delegación que le otorgó ayer la asamblea.
«Queremos -comentó Bojanini- ser los líderes regionales en los sectores que tenemos presencia. Por eso siempre buscamos oportunidades de inversión y recursos para apalancarlas.
Emitir en este momento es un buen negocio, para aprovechar el momento que vive el país y la compañía, pues ambos recibieron grado de inversión».
El directivo señaló que la próxima compra podría ser en Centroamérica. «Nos gusta esta región -añadió-, porque son 6 países próximos, que sumados tienen un territorio parecido al de Colombia. Pero también nos llama la atención otros países de Suramerica, como los del Mila. Nuestras prioridades son que la entidad en la que vamos a invertir esté ubicada en un país con estabilidad política y jurídica; que tenga una economía con potencial de crecimiento; y que la empresa sea compatible con el negocio que tenemos en colombia».
Podría listar su ADR tipo 3 con esta operación
«El hecho de que emitan acciones no quiere decir que ya tengan una empresa comprada, por ejemplo, Bancolombia tiene emisiones aprobadas desde hace como dos años y han emitido bonos pero no han ofrecido las acciones», dijo un analista consultado. Por su parte, Santiago Melo, de Alianza Valores, sugirió que Sura estaría interesada en afianzar su presencia en el mercado de títulos en Estados Unidos, a través de un ADR tipo 2 ó 3.
La opinión
Andrés Bernal
Vicepresidente financiero del Grupo Sura
«Tenemos 5% de acciones en manos de no latinoamericanos y queremos que esto aumente».
Fuente:
Grupo Sura se alista para emitir 130 millones de acciones
