La francesa Lafarge dijo que acordó vender su negocio de cemento en Honduras a la colombiana Cementos Argos por 232 millones de euros (US$306 millones).
Luego de la exitosa colocación de acciones preferenciales del pasado mes de mayo, mediante la cual obtuvo recursos por US$880 millones, destinados mayoritariamente a expandir sus operaciones industriales, Cementos Argos firmó un acuerdo para adquirir, de la multinacional francesa Lafarge, el control sobre sus activos cementeros en Honduras por 232 millones de euros, mediante la compra del 53,3% de las acciones de la sociedad hondureña Lafarge Cementos.
El acuerdo suscrito representa el control sobre dos activos de la más alta eficiencia y tecnología de punta que, en conjunto, tienen una capacidad total de 1,3 millones de toneladas de cemento por año.
La adquisición incluye una planta integrada cerca de Tegucigalpa y una estación de molienda con su respectiva facilidad portuaria sobre el océano Pacífico, que atienden cerca del 53% de la creciente demanda de cemento de ese país.
Mediante esta adquisición, Argos fortalece su presencia en la región Centroamericana y del Caribe con cerca de 4 millones de toneladas por año, en 9 países y territorios insulares, y amplía su capacidad total de producción cercana a 17 millones de toneladas de cemento por año ( + 8% ).
Con un Ebitda de aproximadamente US$65 millones en 2012, la operación representa un múltiplo de valor compañía sobre Ebitda de 8,6 veces, que se consolidará en los estados financieros de Argos luego del cierre de la transacción.
Los activos ofrecen además un interesante potencial de crecimiento, debido a su localización estratégica, posibilidades de implementación del modelo competitivo de Argos y el potencial de crecimiento del país.
Para el pago de esta adquisición, sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes, Argos señaló que cuenta con todos los recursos disponibles gracias a la emisión de acciones preferenciales realizada en el primer semestre del año.
Fuente:
Argos le sigue apostando a Centroamérica
