Por primera vez en su historia el grupo empresarial Carvajal sale al mercado accionario con la venta de 40 millones de acciones de la compañía Carvajal Empaques, lo que equivale al 36% de la firma.
La venta, que se hará a través de 16 comisionistas de bolsa en el país, empezó este jueves y se extenderá hasta el 24 de mayo.
La expectativa es vender $212.000 millones, recursos que se utilizarán para financiar las adquisiciones que hizo la empresa en el 2011 cuando compró una planta en México y otra en Chile. El valor de cada título será de $5.300 y la inversión mínima deberá ser de $5 millones.
Bernardo Quintero Balcázar, presidente de Carvajal Empaques, afirmó que se espera colocar todas las acciones en el mercado nacional, aunque se ha reservado un 15% para inversionistas extranjeros.
El ejecutivo informó que se escogió este momento para la emisión de acciones, porque consideran que la compañía muestra las mejores condiciones financieras y de prospectiva en los mercados donde tiene presencia.
“Hay una gran oportunidad de crecimiento para la compañía, estamos en un mercado de US$20 billones que representa el mercado latinoamaricano y con las nuevas plantas tenemos cómo seguir avanzando”, dijo.
Hasta el año pasado los ingresos de Carvajal Empaques representaron el 17% de todas las ventas de la Organización Carvajal y para este año la meta es aportar el 25% del total de ingresos.
“La estrategia que implementamos fue tener fábricas en diferentes regiones para estar cerca de los mercados objetivos. Hoy contamos con 11 plantas en cinco países, especialmente enfocados en la producción de empaques rígidos”, dijo.
La empresa espera en el 2012 lograr ingresos por encima de $850.000 millones. Según Quintero, la experiencia de la compañía, con la emisión de acciones, servirá para que el Corporativo analice en el mediano plazo emprender iniciativas similares con otros negocios del conglomerado empresarial.
Según Carlos Londoño, director de Banca de Inversión de Corredores Asociados, estructurador de la emisión de acciones, la venta de los títulos se realizará a través de una red de comisionistas en el país. “Para comprarlas hay que hacerse cliente de las comisionistas, es un proceso similar al de otras emisiones y luego de este paso, ordenar la compra”.
Fuente: CARVAJAL EMPAQUES LLEGA AL MERCADO ACCIONARIO
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