Condiciones emisión Acciones ordinarias de EEB

.El proceso inicia el día de hoy y finaliza en 15 días. Los aspectos principales de la colocación son:

Emisor: Empresa de Energía de Bogotá
Tipo de Acciones: Acciones Ordinarias
Precio: COP 1,300 por acción
Destinatario de la oferta: Accionistas Actuales, Vinculados Especiales, Residentes en Bogotá, Institucionales Colombianos, Personas Jurídicas Extranjeras y Público Inversionista en General, con sujeción a los requisitos y restricciones que se establecen en Reglamento
Monto mínimo a demandar: COP 5 millones. Este monto mínimo no aplica para Accionistas Actuales ni para Vinculados Especiales
Monto base de la emisión: COP 700,000 millones equivalente a 538,461,538 acciones ordinarias
Monto máximo de la emisión:

COP 1 billón equivalente a 769,230,769 acciones ordinarias. Se adjudicará un tercio de la sobredemanda por encima del Monto Base de la Emisión, sin que el monto total colocado supere COP 1 billón
   
   
Destino de los recursos:

Financiar su plan de inversiones, el cual contempla la ejecución de proyectos en los sectores de transmisión y distribución de energía eléctrica y transporte y distribución de gas natural en Colombia y otros países de Latinoamérica
Plazo de suscripción: 15 días hábiles
Forma de pago: Contado

 

Mecanismo de Adjudicación

 

Primero se adjudicarán Acciones Ordinarias a los Accionistas Actuales de acuerdo con su participación en el capital accionario de EEB a las 11:59 p.m. del Día Hábil anterior a la fecha de publicación del aviso de oferta pública. Las Acciones Ordinarias Sobrantes estarán disponibles para ser adjudicadas de acuerdo al orden y en los términos que se disponen a continuación:
  1. A los Vinculados Especiales con Demandas por Adjudicar, hasta el 2.5% de las Acciones Ordinarias Sobrantes, mediante Adjudicación por prorrateo.
  2. A los Residentes en Bogotá con Demandas por Adjudicar, hasta el 25.0% de las Acciones Ordinarias Sobrantes, mediante Adjudicación por capas de COP 5 millones y COP 15 millones.
  3. A los Institucionales Colombianos con Demandas por Adjudicar, hasta el 15.0% de las Acciones Ordinarias Sobrantes, mediante Adjudicación por prorrateo.
  4. A las Personas Jurídicas Extranjeras con Demandas por Adjudicar, hasta el 37.5% de las Acciones Ordinarias Sobrantes, mediante Adjudicación por prorrateo.
  5. A todos los Aceptantes de la Oferta con Demandas por Adjudicar, hasta el 20.0% de las Acciones Ordinarias Sobrantes más las Acciones Ordinarias no adjudicadas en los demás compartimentos, mediante Adjudicación por capas de COP 5 millones y COP 15 millones.

Para los efectos del procedimiento de Adjudicación, es posible que un mismo Aceptante, de acuerdo con su condición, tenga derecho a participar en la Adjudicación de varios compartimentos, comenzando por el compartimento que primero se encuentre en el orden de Adjudicación y luego en los demás compartimentos a los que pertenezca siempre que el Aceptante tenga Demanda por Adjudicar.

Fuente:

Superfinanciera

Artículo relacionadosMás del autor