Los planes de expansión del Grupo Aval no se detienen y en la mira de la organización sigue su intención de ampliar sus negocios en América Central y el Caribe.
En entrevista con Bloomberg, el presidente del Grupo, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, aseguró que estos proyectos se financiarán con la cotización de acciones en Nueva York, con la que reunirán entre US$500 y US$1.000 millones.
La compañía no venderá acciones en esa plaza hasta que los títulos colocados el mes pasado en Bogotá, que han declinado 3,4%, den muestras de un desempeño «más convincente», dijo Sarmiento. Los papeles del Grupo Aval han caído 24% este año, el tercer peor desempeño.
«En un par de meses las cosas se revertirán», dijo. Aval mantiene conversaciones con cuatro bancos de inversión de Estados Unidos en relación con contribuir a la suscripción de la cotización en Nueva York, dijo.
El Grupo reunió US$1.100 millones mediante la venta de acciones preferenciales el mes pasado, lo que ayudó a pagar la adquisición de 2010 de BAC Credomatic, de General Electric Co., el segundo mayor banco de América Latina, en US$1.900 millones.
Se trata de la segunda oferta más grande de la historia colombiana luego de que la compañía petrolera Ecopetrol, que controla el estado, reunió US$2.700 millones cuando vendió una participación del 20% en 2007.
Sarmiento dijo que la compañía puede usar el capital reunido en Nueva York para financiar adquisiciones que se encuentran en consideración en El Salvador, Guatemala y la República Dominicana.
Los valores de Aval comprenden Banco de Bogotá, la segunda mayor entidad crediticia de Colombia, Banco AV Villas, Banco Popular y Banco de Occidente, la quinta entidad crediticia más grande del país.
Bancolombia, el banco más grande del país, es en la actualidad la única entidad bancaria colombiana con certificados estadounidenses de depósitos en custodia, ADR.
Actualmente, en el país se vive un `boom` de emisiones con Avianca Taca y Grupo Nutresa, que ya colocaron, mientras que Ecopetrol y Grupo Sura, han anunciado planes de hacerlo.
Banco de Bogotá emitirá bonos por US$1.000 milllones
El Banco de Bogotá venderá este año bonos por al menos US$1.000 millones en su primera emisión de deuda en el exterior, dijo Sarmiento. La entidad bancaria emitió $2,5 billones de deuda negociable en el marco de la transacción de BAC Credomatic. Moody`s aumentó el mes pasado la calificación de la compañía de Ba2 a Baa3, el grado de inversión más bajo.
Sarmiento dijo que el banco aprovechará este año la «oportunidad» que creó el aumento de calificación para vender bonos.
La opinión
Gustavo sorzano
Analista del Helm Bank
«La coyuntura actual en renta variable no es la mejor y seguramente el Grupo está esperando el momento preciso y positivo para hacer la emisión en Nueva York».
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