Los recursos serán para el cierre del negocio de compra de los activos de ING en América Latina.
El Grupo de Inversiones Suramericana emitiría acciones preferenciales por unos 2.100 millones de dólares, de los cuales 1.400 millones saldrían en Colombia y el restante monto en los mercados internacionales donde la acción del conglomerado cotiza, es decir, en Estados Unidos, Europa, Perú y Chile.
“El monto definitivo –no obstante- será fijado en el reglamento de emisión y colocación que apruebe la Junta Directiva”, precisó el Grupo en un comunicado remitido a la Superintendencia Financiera.
La emisión estará dirigida a los socios actuales, a nuevos accionistas e inversionistas extranjeros, entre los que estarían varios de los 192 fondos que hoy hacen parte de Sura.
Estos recursos se suman a los 500 millones de dólares que el grupo tiene en caja con destino a la compra de los activos que ING Group tiene en América Latina, así como a los créditos contratados con seis bancos extranjeros y tres locales, y los aportes de varios inversionistas minoritarios, con lo cual se completaría el monto total de la negociación, esto es, 3.763 millones de dólares.
Se estima que el negocio de compra de dichos activos termine a finales del 2011 o principios del 2012.
ARGOS COMPRA EN EE. UU.
Cementos Argos se hizo accionista de la estadounidense Ceratech incorporated, dedicada a la producción de cemento con huella de dióxido de carbono neutra.
Esta operación se hace con el fin de usar cenizas volantes, que es un subproducto de la combustión del carbón, utilizado en generación termoeléctrica.
El presidente de Argos, José Alberto Vélez, dijo que la inversión en la firma norteamericana asciende a 5 millones de dólares y es una apuesta al desarrollo de tecnologías limpias, con el fin de construir ventajas comparativas frente a la competencia.
El directivo reveló que los ingresos consolidados de la empresa se ubicaron en 1,6 billones de pesos en el primer semestre del 2011.
Fuente:
Emisión de acciones de Sura sería por US$2.100 millones
