Otra buena jornada para las colocaciones de deuda privada se vivió ayer durante la emisión de bonos del banco, que estaba presupuestada para recaudar $400.000 millones y finalmente, por sobredemanda, se cerró en $600.000 millones.
En total, el monto demandado por los inversionistas alcanzó los $1,13 billones, y esa fue la razón para aumentar la cifra total de la colocación.
La serie a 8 años fue la que mayor demanda ($388.889 millones) y finalmente se registró una colocación de $252,763 millones.
En segundo lugar, se ubicó la serie a 4 años, que tuvo una demanda de $305.006 millones y que adjudicó $153.192 millones.
En la serie a 1,5 años, se entregaron bonos por $138.868 millones, mientras que a 3 años se emitió deuda por $55.177 millones. Este lote de bonos ordinarios de Bancolombia es hasta por $2 billones. Con estas cifras se ratifica la favorabilidad de las condiciones y el afán de los distintos emisores por aprovechar la amplia liquidez y las bajas tasas de interés que actualmente están en mínimos históricos en el mercado colombiano.
El martes pasado, el turno había sido para EPM, que emitió bonos a 6, 12 y 20 años con una sobredemanda de 1,95 veces, con los que recaudó medio billón de pesos. Estas colocaciones son realizadas para buscar recursos en el mercado de capitales que sirvan de sustento de las inversiones programadas para el primer semestre de 2011.
Bancolombia, además, anunció que emitirá bonos ordinarios en el extranjero hasta por un billón de pesos para financiar el resto de sus operaciones.
Fuente:
Emisión de Bancolombia se extendió a $600.000 millones por alta demanda
