La venta de las unidades de negocio de pensiones y seguros en América Latina de la firma holandesa se definirá a más tardar el próximo lunes, cuando culmine una reunión de los directivos de las filiales del grupo en Nueva York.
Según trascendió el grupo chileno Luksic, que era considerado como uno de los principales opcionados para quedarse con el paquete de del negocio no bancario de ING en la región, quedó por fuera del negocio, luego de que la oferta presentada el pasado miércoles, en conjunto con el grupo mexicano Banorte, fuera rechazada por la compañía, por no ajustarse a sus expectativas.
A pesar de que el monto ofrecido no se hizo público, la empresa tiene un valor en libros de US$2.900 millones, por lo que se espera que las ofertas estén cercanas a esta cifra.
Frente a esta situación, nuevos nombres de empresas se destacan entre quienes podrían quedarse definitivamente con los activos de la firma. Se trata del también chileno Grupo Saieh, a través de su empresa Corp Group, compañía que ya había realizado negocios con la holanda ING en 2009, cuando suscribieron un acuerdo vinculante de adquisición de los activos de rentas vitalicias y de créditos hipotecarios, en una operación por US$350 millones.
Así mismo, el nombre de la aseguradora estadounidense Metlife ha tomado fuerza, luego de que el presidente Ejecutivo de la compañía, Robert Henrikson, asegurara a Business News Americas, que está considerando oportunidades de compras adicionales en Latinoamérica para seguir ampliando su presencia en la región. La región se ha convertido en la segunda más importante en los negocios de la mayor aseguradora estadounidense, luego de la compra de Alico, realizada en 2009, por US$16.000 millones.
En el mismo sentido, se rumora sobre la oferta que habría hecho la aseguradora Prudential, que ha estado interesada desde hace algunos años en expandirse en América Latina y que falló al hacerlo luego de que fuera superada por Metlife en su oferta por Alico. Actualmente, Prudential cuenta con operaciones en Argentina, Brasil y México.
Entre los activos que ING busca vender están las unidades de pensiones y seguros de Colombia, Chile, Perú, Uruguay y México. Con los recursos que obtenga, la holandesa proyecta saldar la deuda por US$13.870 millones, que contrajo con el estado holandés durante la crisis.
Un negocio con buen potencial
De acuerdo con un reciente informe de LatinFocus Consensus Forecast, los países en los que tiene presencia el grupo holandés ING cuentan con importantes potenciales de valorización y crecimiento en los próximos años. En efecto, para 2011, la firma proyecta un crecimiento de 4,4% para México, 4,9% para Colombia y 4,1% para Brasil. Pero sobresalen las cifras de Perú (6,9%), Uruguay (5,5%) y Chile (6,2%). De acuerdo con los analistas, es debido a este potencial que la venta ha generado tanto interés de todo tipo de firmas.
La opinión
Robert Henrikson
Presidente de Metlife a Business News America
«Con respecto a nuestros negocios en Latinoamérica, tenemos un historial bastante sólido ahí, equipos de administración muy fuertes, así que ¿por qué no?».
Fuente:
Grupo Saieh, Prudential y MetLife estarían tras activos de ING en América Latina
