La firma Inversiones Conconcreto hará el 16 de diciembre una titularización por $100.000 millones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Según el gerente de la firma, Nicolás Jaramillo, existen buenas expectativas por esta colocación ya que la titularización obtuvo la calificación Triple A por parte de Fitch Ratings.
Con esta titulación, de contenido crediticio con respaldo inmobiliario, podrán participar en fondos de pensiones, bancos, fiduciarias e inversionistas especializados.
El directivo precisó que el próximo año la compañía recibirá cerca de $50.000 millones por cuenta de los cánones de arrendamiento, más los recursos que obtendrá de los dividendos que generarán las concesiones viales en las que tienen participación.
La empresa cuenta con ingresos permanentes por cuenta de las edificaciones que tiene en arrendamiento a grandes empresas tales como: Familia, Unilever, Corona, Nissan y Frito Lay, entre otras.
La compañía, además de los 137 mil metros cuadrados que tiene en arriendo, planea ampliar su oferta comercial para prestar servicios complementarios en el segmento de mantenimiento de obras civiles. La meta es no sólo hacer edificaciones puntuales, sino también remodelar y mantener otras construcciones que ya están en funcionamiento. «Sabemos que varios inversionistas se están preparando para la colocación ya que les interesan los negocios que tiene Inversiones Conconcreto», aseguró Jaramillo.
Por su parte, el presidente de la Constructora Conconcreto (grupo del que forma parte la compañía), Juan Luis Aristizábal, explicó que se espera una activa participación de inversionistas en la subasta que se hará de 7 de la mañana a 2 de la tarde. «El objetivo de la titularización es sustituir pasivos de la compañía y financiar la construcción de nuevos centros comerciales y de distribución», explicó Aristizábal.
Los dineros, que entrarán al flujo de caja, le permitirán seguir apalancando la realización de edificaciones comerciales.
Entre los últimos negocios que hizo la empresa está la construcción de un centro comercial en Pitalito, Huila y un Farmatodo en Bogotá. Estas obras se suman a los centros comerciales que están en desarrollo en Neiva, Yopal y Soacha.
Por ahora se está a la espera de que la empresa defina cual será la tasa de esta colocación. Dicho anuncio se hará el próximo 15 de diciembre.
Dineros para comprar terrenos
Entre los últimos movimientos que realizó Inversiones Conconcreto, estuvo la realización de un crédito con Bancolombia S.A., una operación de endeudamiento en dólares, con cobertura en la tasa de cambio a pesos, por $11.733.825.387. Estos dineros los utilizó la firma para la compra de terrenos para las edificaciones que hará en 2011 en diferentes partes del país. Los recursos que recibirá la compañía por cuenta de la titulación y de su operación le permitirá hacer inversiones cercanas a los $150.000 millones el próximo año. Gran parte de los dineros que requiere la empresa son para hacer centros comerciales como los que actualmente está construyendo en varias ciudades intermedias.
Fuente:
Inversiones Conconcreto tiene todo listo para realizar titularización en la BVC
http://www.larepublica.com.co/
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