El título cerró en $23.120 y los nuevos accionistas obtuvieron una valorización de 5,57% en el primer día de negociación, con respecto al precio de suscripción que fue de $21.900.
Durante el evento de apertura de rueda accionaria, el presidente de operaciones del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo, expresó su satisfacción con los resultados de la colocación: «Con un monto de emisión de $2,5 billones, ésta es la colocación más grande en Latinoamérica en los últimos cinco meses y su demanda representa un mensaje de confianza, obviamente, en los fundamentales del Grupo Éxito pero también en Colombia, a pesar de lo convulsionados que están los mercados internacionales, y obviamente», añadió Giraldo.
Cabe resaltar que también representa un mensaje positivo sobre la confianza inversionista internacional, por el gran interés y participación que tuvieron los fondos inversionistas en esta compañía, más de 170 suscritos en esta emisión, ascendiendo a un total de más 230 entidades.
Giraldo recordó que los recursos obtenidos con esta emisión serán destinados para la expansión internacional del Grupo, específicamente «para adquirir el comerciante líder del mercado uruguayo», e igualmente para «seguir invirtiendo en Colombia durante los próximos años».
Actualmente el conglomerado tiene inversiones proyectadas por más de US$300 millones, excluyendo la inversión en Uruguay, que es cercana a US$650 millones. Incluso, el directivo comentó que no se descarta a futuro una nueva emisión.
Y es que siendo ésta la emisión de acciones de una empresa privada más grande hecha en Colombia, 2011 se convierte en el año récord en colocaciones, cinco hasta este mes, que ascienden a más de $8 billones aunque se esperan que la cifra ascienda a casi $10 billones.
«Posiblemente vamos a ser el segundo mercado de región, después de Brasil, en términos de colocaciones nuevas en acciones, con más de US$5.000 millones colocados», del presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba.
Más aún, con estos resultados, pareciera que el panorama bursátil mejora para las empresas colombianas que están a la espera de la autorización de la Superfinanciera para hacer sus emisiones, como Davivienda, Grupo Sura y EEB, ésta última que ya tiene definido su monto de colocación de $700.000 millones.
Y aunque se ha hablado de que podría repensarse la fecha para hacer dichas colocaciones, para Córdoba, «los resultados de la emisión del Éxito demostraron que mercado sigue abierto para empresas colombianas, que buenas historias que vienen de Colombia tienen apetito y tienen demanda».
Por el contrario, la situación no fue tan fácil para la útlima colocación de Ecopetrol, pues no completó la meta de los $2,5 billones en su segunda emisión, meta afectada, en ese entonces, por la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos.
Esto llevó a que los títulos de la petrolera fueran suficientes para todos los inversionistas que los habían demandado, incluso, el proceso de adjudicación de esta colocación se estará informando esta semana, pero dejaran un sentimiento de incertidumbre en el mercado bursátil sobre el interés que los inversionistas pudieran tener en participar en nuevas emisiones.
Grupo Scotia quiere abrir puesto de bolsa en Colombia
Con las cifras positivas y el creciente interés de las empresas de encontrar en la Bolsa de Valores de Colombia una forma de financiación, las firmas comisionistas de bolsa extranjeras también buscan participar en el mercado. Tras el ingreso de Celfin Capital, LR conoció que El grupo Scotia estaría interesado también en instalar su comisionista de bolsa en el país, llegando a Colombia a finales del primer trimestre del próximo año. Y es que las comisionistas locales han demostrado un fuerte crecimiento y apoyo a las empresas colombianas, como Corredores Asociados, estructurador de la emisión del Grupo Éxito, al ser uno de los diez estructuradores de emisiones más importantes en la región, de acuerdo con la revista internacional LatinFinance.
Las opiniones
Jaime Humberto López
Presidente de Asobolsa
«El número de IPO`s los últimos meses habla muy bien de Colombia, de su mercado y de los comisionistas. Los emisores reconocen al mercado como una forma de financiación».
Juan Pablo Galán
Vicepresidente ejecutivo de Corredores Asociados
«La acogida de la emisión fue muy relevante, tanto por parte de los inversionistas personas naturales colombianos, como los institucionales locales y extranjeros».
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